Puesta en marcha
Primera oficina abierta para atención integral a familias y particulares.
Nuestra trayectoria profesional
Compromiso sólido y resultados a largo plazo
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Reconocimiento sectorial
Incorporación de nuevos certificados y presencia en medios especializados.
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Expansión de servicios
Lanzamiento de nuevas soluciones adaptadas a clientes con necesidades diversificadas.
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Mejoras tecnológicas
Actualización de procesos, seguridad y atención digitalizada personalizada.
Equipo de expertos acreditados
Especialistas comprometidos en brindar asesoramiento ético y ajustado a sus necesidades personales
Josefa Márquez
Asesora principal
Máster en Finanzas Avanzadas Universidad Autónoma
Planificación patrimonial
BBVA Asesoría privada
Titulaciones:
Certificado European Financial Advisor
MiFID II cualificación
Compliance regulatorio
Metodologías:
Evaluación ética
Análisis integral
Comunicación efectiva
Seguimiento personalizado
Gestión de confidencialidad
Habilidades clave:
Resolución legal
Negociación
Presentación clara
Escucha activa
Más de 15 años atendiendo casos complejos familiares y patrimoniales.
Luis G. Salgado
Especialista senior
Doctorado en Derecho Financiero Universidad de Granada
Herencias y sucesiones
Santander Wealth
Titulaciones:
Certificación Legal Española
Gestión patrimonial avanzada
Metodologías:
Revisión normativa
Estudio personalizado
Consulta directa
Transparencia contractual
Supervisión continua
Atención proactiva
Habilidades clave:
Análisis jurídico
Trato humano
Gestión patrimonial
Redacción precisa
Énfasis en gestión sucesoria y planificación intergeneracional con sólida experiencia.
Rocío Sánchez
Consultora fiscal
Licenciatura en Economía Universidad Complutense
Fiscalidad doméstica
Despacho Rivas
Titulaciones:
Certificación Experta Fiscal
Miembro Registro Economistas
Metodologías:
Análisis tributario
Documentación exhaustiva
Interacción abierta
Seguimiento fiscal
Gestión documental
Habilidades clave:
Precisión numérica
Comunicación empática
Solución de problemas
Escucha activa
Experta en fiscalidad personal y planificación familiar, gran empatía en atención.
Fernando Vera
Analista patrimonial
Máster en Dirección Financiera ESADE Business School
Proyección financiera personal
CaixaBank Privada
Titulaciones:
MiFID II Certificado
Gestión de riesgos avanzada
Metodologías:
Estudio comparativo
Planeación metódica
Validación de riesgos
Comunicación directa
Revisión constante
Habilidades clave:
Análisis estratégico
Interpretación de datos
Planificación
Resolución práctica
Orientado a diseño y revisión de escenarios patrimoniales, atención a detalles estratégicos.
Compromiso y misión empresarial
Nuestra misión
Apoyar a cada cliente desde el rigor técnico y la ética, velando por su tranquilidad y bienestar a través de estrategias patrimoniales sólidas y soluciones adaptadas.
Nuestra visión
Ser referente nacional en planificación financiera ética, reconocidos por innovación, cercanía y solvencia.
Transparencia real
Facilitamos información clara, sin tecnicismos ni letra pequeña, durante todo el proceso.
Cercanía con el cliente
Construimos relaciones duraderas aportando apoyo en cada momento de la vida.
Actualización y mejora constante
Nuestro equipo se capacita y adapta a cambios legislativos y del sector financiero.